Para ajudar os principais responsáveis ​​por doações a se concentrarem nos doadores em vez do trabalho administrativo, o Tropa de Salvação do Território do Sul começou a usar o Microsoft Power BI para fabricar painéis poderosos para o principal programa de doações da organização.

Com 45 oficiais de doações importantes e 26 oficiais de doações planejadas – abrangendo de Maryland à Flórida, do oeste a Oklahoma e Texas – o Tropa da Salvação precisava simplificar os fluxos de trabalho e melhorar a geração de leads para tipos e níveis de presentes específicos. Ao ampliar o poder da sua plataforma Blackbaud CRM™ com o Power BI, a equipe agora obtém informações mais focadas sobre seus principais clientes em potencial.

O que é o Microsoft Power BI?

Um conjunto de ferramentas, aplicativos e conectores que ajuda a transformar dados desconectados em recursos visuais claros, envolventes e interativos, o Power BI permite que você extraia de uma manancial de dados ocasião – pode ser uma planilha do Excel ou um sistema de CRM fundamentado em nuvem ou um banco de dados federalista – para que você possa associar, visualizar e interpretar seus dados com mais facilidade. Isso permite que você identifique insights importantes e compartilhe-os com sua equipe de arrecadação de fundos ou partes interessadas com muito menos esforço do que extrair relatórios manualmente.

Uma vez que as organizações sem fins lucrativos estão usando o Power BI

Organizações sem fins lucrativos e instituições educacionais geralmente trabalham com dados de diversas fontes. O Power BI pode ajudar as organizações a trasladar dados complexos num projecto de ação para cada equipa, desde o departamento financeiro até à angariação de fundos. Cá estão alguns projetos úteis do Power BI para organizações sem fins lucrativos:

• Geração de relatórios de eficiência do programa
• Desenvolvimento de relatórios de atividades de doadores
• Identificando tendências de receita
• Previsão
• Coletar, organizar e investigar dados de fontes externas, porquê estudos governamentais
• Criando planejamento de cenário
• Gerenciando portfólios de clientes potenciais
• Modelagem de dados

Implementando Power BI no Tropa de Salvação

Fundado em 1865, o Tropa de Salvação tem 1,8 milhões de membros e serve mais de 27 milhões de pessoas em 134 países. A organização oferece espeque e ajuda em desastres naturais e também fornece programas comunitários contínuos para abordar questões porquê falta de moradia e instabilidade nutrir.

Tim McCleary, Diretor de CRM do Território Sul do Tropa de Salvação, disse que os 71 oficiais principais e planejados da organização têm carteiras atribuídas por região geográfica em 15 estados. Sua meta anual coletiva é de US$ 112,5 milhões.

“Um dos benefícios da plataforma Power BI é ser capaz de detalhar qualquer nível da organização”, disse McCleary. “Podemos ver porquê estamos indo de uma perspectiva territorial, de um comando, de uma separação específica ou de um sujeito.”

Pontos problemáticos abordados pelo Power BI

Com uma equipe de arrecadação de fundos tão grande e um banco de dados enorme, o Tropa de Salvação enfrentou três desafios principais que os levaram a adotar as ferramentas do Power BI.

• Registrando o trabalho: Os arrecadadores de fundos precisavam de uma maneira infalível de documentar e compartilhar o que estão fazendo e onde.
• Tamanho do portfólio gerenciável: No pretérito, os angariadores de fundos tinham até 500 membros nas suas carteiras, o que é muito complicado para eles darem atenção adequada às principais perspectivas de doação.
• Uso mais profundo da tecnologia: Os captadores de recursos precisavam aproveitar a estudo em uma instrumento de geração de leads, sem complicar demais a tecnologia.

Construindo um projeto do Power BI

Antes de adotar as ferramentas do Power BI para ajudar a grande equipe de doações, o Tropa de Salvação trabalhou com a Blackbaud para desenvolver pontuações de modelos preditivos com base na verosimilhança de doação e em outros critérios.

1. Doação Principal: Identifica as perspectivas mais ricas já constantes da base de dados do Tropa de Salvação que estão a fazer grandes doações a outras organizações; cada um é atribuído a um dos quatro níveis de verosimilhança, variando de US$ 100.000 a US$ 750.000 ou mais.
2. Doações importantes: identifica clientes potenciais com uma pontuação de verosimilhança de até US$ 100.000, mas que não são clientes potenciais doadores principais.
3. Doações planejadas: Inclui todos no banco de dados, identificando a verosimilhança de doações de anuidades, legados, fundos aconselhados por doadores (DAFs) e fundos de humanitarismo remanescentes.

Lawrence Henze, principal arquiteto analítico sênior da Blackbaud, disse que o Tropa de Salvação também aplica o Affluence Insight™, que usa doações e gastos anteriores combinados com dados sociodemográficos para prever características de riqueza e afinidade filantrópica. Utilizando estas ferramentas de estudo, o Tropa de Salvação identificou mais de 150.000 potenciais clientes para doações de nível médio e importante e 30.000 para doações principais.

“Você quer saber se eles têm potencial para serem filantropos ou se são unicamente doadores casuais”, disse Henze. “Nosso noção de filantropo geralmente é de pessoas que fazem doações anuais de pelo menos cinco dígitos.”

Por outro lado, doadores casuais aparecem em seu banco de dados a cada ano ou mais. Henze disse que eles podem não prometer o tempo e o esforço de marketing de um grande responsável por presentes.

O quadro de geração de leads do Power BI

Com níveis de doadores, análises e um banco de dados robusto, McCleary estava pronto para ver o que poderia fazer com o Power BI. Seu objetivo era fabricar uma instrumento de geração de leads para combinar análises preditivas de fontes externas com métricas internas, porquê fornecer histórico ao Tropa da Salvação para ajudar os principais oficiais de doações a identificar os clientes em potencial mais adequados.

O que a equipe de McCleary construiu? Um quadro fácil de usar. É uma instrumento de geração de leads que fornece aos arrecadadores de fundos uma maneira de filtrar clientes potenciais com critérios de pesquisa.

“Se você sentenciar, por exemplo, olhar para o Principal Giving Score, verá doadores que têm potencial para nos dar uma doação de seis dígitos”, disse McCleary.

As campanhas de arrecadação de fundos podem portanto empregar mais filtros para encontrar doadores com base em critérios adicionais, porquê:

• Contando história com o Tropa de Salvação
• Doadores com DAFs
• Aumento recente na velocidade de doação

“Isso nos dá uma maneira de tomar algumas decisões objetivas sobre onde devemos concentrar nosso tempo e pujança”, disse McCleary.

Contribuições dos membros da equipe

O objetivo de juntar ferramentas do Power BI para geração de leads era simplificar a identificação de clientes potenciais e o gerenciamento de portfólio, sem exigir que os usuários fossem gênios na integração de software. Eles podem reprofundar fundo ou usá-lo para obter informações rápidas.

“Queremos tornar a tecnologia mais fácil de usar para nossa equipe e mais eficiente e eficiente”, disse McCleary. “Temos muitos tecnófobos em nossa base de usuários. Eles podem consultar o quadro de geração de leads o quanto quiserem. Eles não podem quebrar zero.”

McCleary contou com um grupo de usuários beta para testar o quadro. Ele adicionou filtros e campos com base em suas recomendações, incluindo uma novidade integração com seu sistema de e-mail para que haja conexão e informação entre os calendários de eventos e o projecto de prospecto de cada arrecadação de fundos. A seguir, haverá uma instrumento de roteiro para planejar visitas de clientes potenciais para viagens mais eficientes em todo o território.

“Construímos um quadro bastante complicado, mas do ponto de vista de visualização e uso, é muito simples”, disse McCleary. “É unicamente filtrar dados para comandos específicos de um usuário e sua função específica.”

Conselhos para adotar ferramentas do Power BI

McCleary disse que as organizações sem fins lucrativos que estão experimentando ferramentas Power BI devem esperar que seus projetos de extensibilidade e integração mudem com o tempo. É provável que você crie várias iterações do seu projeto à medida que incorpora o feedback do usuário. O Tropa de Salvação criou seis versões do quadro de geração líder que sua equipe está usando agora. Eles começaram, na verdade, com um projeto de receita e avançaram até o quadro mais multíplice para doações importantes. A conexão com outros usuários do Power BI ajudou a equipe durante os experimentos.

“Esta tem sido uma ótima instrumento para nós”, disse McCleary. “Sabíamos que isso iria evoluir com o tempo. O poder das plataformas Power BI é realmente impressionante. Você pode fazer tantas coisas com ele, é mais uma questão do que você não deve fazer para não torná-lo muito complicado ou visualmente lotado.”

Quer saber mais? Assista ao webinar gratuito Usando o Power BI e a estudo preditiva para otimizar as principais operações de doação.