Para obter uma compreensão abrangente de um verosímil doador importante, sua pesquisa deve fornecer insights sobre ele capacidade para dar, filantrópico história, e afinidade para a missão da sua organização sem fins lucrativos. O guia de triagem de riqueza e filantropia do DonorSearch lista os seguintes exemplos de indicadores a serem procurados em cada uma dessas categorias:

• Indicadores de capacidade: Propriedade imobiliária, transações da SEC, afiliações comerciais, histórico de doações políticas
• Indicadores filantrópicos: Doações anteriores para sua organização sem fins lucrativos ou outras organizações semelhantes
• Indicadores de afinidade: Paixão profundo pela sua desculpa, histórico de envolvimento sem fins lucrativos (horas de voluntariado, participação em eventos, serviço no recomendação, etc.), informações pessoais (principalmente interesses e valores)

Quando um tipo apresenta todos os três tipos de indicadores, você encontrou um grande doador viável para aditar à sua lista de divulgação!

Deslindar a capacidade de um doador em potencial, indicadores filantrópicos e de afinidade começa com o aproveitamento das ferramentas certas. Existem dois tipos de bancos de dados que você deve ter em seu kit de ferramentas de software sem fins lucrativos ao principiar:

• Banco de dados de pesquisa de prospectos. Esta instrumento dedicada extrai informações sobre a capacidade e a disposição de doadores em potencial de doar de várias fontes, variando de registros de propriedades que mostram propriedade imobiliária a relatórios anuais de outras organizações sem fins lucrativos que podem fornecer insights sobre históricos filantrópicos. Procure um banco de dados com uma subida taxa de precisão que seja atualizado com frequência para que você possa sempre encontrar as informações mais atuais e corretas sobre seus clientes em potencial.
• Constituinte plataforma de gerenciamento de relacionamento (CRM). Sua organização sem fins lucrativos pode ter potenciais doadores importantes viáveis ​​entre seus apoiadores atuais, logo, pesquisar seus dados de CRM pode ajudar você a encontrá-los. Por exemplo, se um doador de nível médio doou consistentemente por cinco anos, participou de vários eventos de arrecadação de fundos e se voluntariou regularmente, ele demonstrou suas inclinações filantrópicas e afinidade com sua organização. Logo, você pode usar seu banco de dados de pesquisa de potenciais doadores para ver se ele tem capacidade financeira para fazer upgrade para o nível de doador importante.

Ou por outra, depois de encontrar informações sobre um doador atual ou potencial no seu banco de dados de pesquisa de prospectos, adicione-as ao perfil dele no seu CRM. Dessa forma, todos os dados são armazenados em um só lugar para fácil referência.

Ferramentas alimentadas por perceptibilidade sintético (IA) permearam a vida diária e o trabalho sem fins lucrativos. Enquanto bancos de dados robustos fornecem a base para triagem efetiva de riqueza e filantropia, soluções de IA podem agilizar a estudo, fornecer insights ainda mais profundos sobre seus clientes em potencial e ajudá-lo a tomar decisões baseadas em dados sobre divulgação.

As melhores estratégias de IA sem fins lucrativos alavancam ferramentas preditivas e generativas, já que a primeira é usada para estudo de dados e a última cria teor original com base nesses dados. Mais especificamente, os três tipos de soluções de IA que sua organização sem fins lucrativos deve considerar incorporar em seu processo de triagem de riqueza e filantropia são:

• Ferramentas de modelagem preditiva, que organizam e priorizam suas listas de possíveis doadores com base na verosimilhança de cada doador responder aos seus esforços de cultivo.
• Ferramentas de relatórios de prospecção, que resumem dados de pesquisa de clientes potenciais em relatórios personalizados e acionáveis ​​que sua equipe pode usar para determinar cada cliente potencial mais profundamente.
• Ferramentas de geração de teor, que geram textos de e-mail, mensagens de mala direta, pontos de discussão para ligações telefônicas e outros materiais de divulgação que você pode harmonizar a cada cliente potencial.

A IA está em regular evolução, logo garanta que sua organização se comprometa a usá-la de forma responsável. Siga as melhores práticas de segurança de dados, avalie as saídas de suas ferramentas para prometer a precisão e varar vieses, e seja transparente sobre as maneiras porquê sua organização sem fins lucrativos usa IA na triagem de riqueza e filantrópica.

Conforme mencionado anteriormente, o propósito de reunir e averiguar dados de prospectos usando ferramentas de triagem de riqueza e filantropia é obter insights para a construção de relacionamentos com doadores. Mesmo prospectos com capacidades significativas de doação, fortes tendências filantrópicas e uma profunda afinidade com sua missão só responderão positivamente às suas solicitações se sentirem que sua organização sem fins lucrativos os valoriza porquê indivíduos.

Aproveite o conhecimento que você adquiriu com a pesquisa de prospectos, encontrando-se com cada um dos seus principais prospectos individualmente e estabelecendo cadências regulares de informação com eles. Quando combinadas com seus dados de triagem, as informações que você aprende com essas interações podem ajudar a instituir:

• Os melhores canais de informação para seguir cada cliente potencial
• Os projetos ou programas da sua organização sem fins lucrativos que eles estariam mais interessados ​​em concordar
• Oportunidades para um envolvimento mais profundo que esteja desempenado com seus interesses (porquê participar de um evento de arrecadação de fundos que incorpore seus hobbies ou consultoria sobre uma iniciativa que possa se beneficiar de sua experiência profissional)
• O momento, o formato, o valor e a designação de doação corretos para sua solicitação de arrecadação de fundos

Depois que um cliente potencial responder positivamente à sua solicitação de grande doação, continue usando os dados coletados para agradecê-lo de uma forma que ele aprecie e adapte sua estratégia de seguimento para manter o esteio dele a longo prazo.

Ao implementar essas dicas nos esforços de prospecção de grandes doadores da sua organização sem fins lucrativos, você deve determinar periodicamente seus resultados para que possa melhorar sua estratégia ao longo do tempo. Ou por outra, lembre-se de que cada organização tem necessidades e objetivos diferentes quando se trata de triagem de riqueza e filantropia, logo certifique-se de harmonizar sua abordagem adequadamente para aproveitar ao supremo o tempo e os recursos da sua equipe.